9月10日金融一线消息，今日发布关于建议发行港元计值H股可转换债券的公告。公告指出，公司建议向专业投资者发售可转换债券，并根据美国证券法 S 规例仅在美国境外发售可转换债券。可转换债券将仅向香港联交所上市规则第三十七章及香港《证券及期货条例》所定义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的本公司的关连人士配售。
中国太保表示，可转换债券的定价（包括发行价及初步转换价）将由联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人以入标定价方式确定。截至本公告发布时，建议可转换债券发行的金额、条款和条件尚未确定。
中国太保拟将可转换债券发行所得款项净额用于（一）支持保险主业；（二）支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；及（三）补充营运资金等一般企业用途。
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